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世界炼油业2019年利润将普遍下降新增产能创纪录

2019-03-04     来源: 《中国石化》杂志2019年第2期
石化新闻

????李雪静

????2019年,世界炼油行业将面临经济下行风险加大、原油价格震荡起伏、新增能力集中投产、开工率和利润下降、?#38469;?#21019;新加快等挑战。

????据IMF2019年1月21日最新统计,2018年世界经济增长?#35270;?#19978;年持平,达到3.7%,仍处复?#25112;?#27573;,但下行风险加大,不确定性因素增多。我国2018年经济增长率达到6.6%,仍远高于世界平均增速,成为世界经济增长的主要贡献者。世界炼油业在经济继续增长、石油供需趋向平衡、原油价格中低位运行的有利条件下,出现炼油能力稳步增长、新增能力陆续大规模投产、装置开工率及炼油利润毛利保持在较高水平、油?#20998;?#37327;升级加快、?#38469;?#21019;新驱动作用增强等新趋势。

????石油供需趋向平衡,原油价格中低位震荡运行,有利于拓宽炼油增长空间

????石油市场供需状况是决定炼油产业发展空间的主要因素。近年来全球石油需求增长放?#28023;?#20379;应增加,石油市场供需基本面保持宽松。据国际能源机构(IEA)2019年1月19日发布的《石油市场报告》统计,2018年全球石油需求量为9920万桶/日,比2017年增长130万桶/日,增幅1.3%;预计2019年石油需求量将增长140万桶/日,增速1.4%。从原油生产情况来看,2018年原油供应量达到9970万桶/日,较2017年增加220万桶/日,增长2.2%,石油市场基本面由2017年的供应过剩40万桶/日增加到50万桶/日,供需基本面宽松,供应过剩增长。预计未来几年以美国为代表的非?#25918;?#20811;国家原油产量还将?#20013;?#19978;升,原油供应宽松?#32622;?#23558;继续,全球原油需求仍将?#20013;?#22686;长,2019年将突破1亿桶/日大关,新增需求中,70%以上将来自亚洲国家。

????石油供需基本面情况直接?#20174;?#21040;原油价格的变化上。自2014年下半年国际油价呈断?#29575;?#19979;跌后,2015、2016年均价基本在55美元/?#30333;?#21491;波动。2018年起原油价格出现回升,全年布伦特原油均价达到71.69美元/桶,涨幅达31%;WTI原油年均价为64.90美元/桶,涨幅达27.6%。10月3日,布伦特原油和WTI原油价格分别创下86.29美元/桶和76.41美元/桶的近4年高点;但12月24日,布伦特原油和WTI原油价格又分别跌至50.47美元/桶和42.53美元/桶的一年多来最低点。随着经济增长下行风险加大、地缘政治因素更趋复杂多变、石油需求增速继续放缓、国际贸?#23376;?#20854;是中美贸易摩擦?#20013;?#30456;关机构预测2019年国际油价?#20013;?#22686;长动力不足,呈宽幅震荡走势,基本在55~70美元/桶?#27573;?#27874;动。如EIA预测布伦特原油均价2019年为61美元/桶,2020年为65美元/桶。世界银行预测2019年至2020年度平均油价将保持在67美元/桶的水平。摩根士丹利预计2019年布伦特原油均价为61美元/桶,低于此前预测的69美元/桶;WTI原油均价为54美元/桶,低于此前预测的60美元/桶。汇丰银行预计2019年布伦特原油均价为64美元/桶,低于此前预测的80美元/桶,2020年可望达到70美元/桶。

????炼油能力稳步增长,炼油项目进入规划建设高峰期,新建炼厂向大型化发展

????2018年炼油能力稳步增长,炼油投资加大。综合各机构统计,2018年全球炼油能力达到49.5亿吨/年,比2017年净增长了0.45亿吨/年。据美国《烃加工》杂志统计,2018年世界炼油行业的总投资高达460亿美元,主要用于满足油品需求增长和/或油?#20998;?#37327;升级要求的炼厂扩能/改造和新建。

????新增炼油能力绝大部分位于亚太、中东。亚太地区,中国、印度、越南等新兴经济体炼油能力?#20013;?#22686;长。美国炼油业受益于“页岩革命”带来的成本优势,出现明显增长态势。2018年美国第二大独立炼油商马拉松石油公司?#23637;?#20102;美国排名第五的独立炼油商Andeavor,两家公司合并后炼油能力达到1.5亿吨/年,超过瓦莱罗公司成为美国第一大独立炼油商,改变了美国炼油格局。?#20998;?#28860;油能力经过前几年的萎缩关停潮后已保持平?#30830;?#23637;,而中东以沙特为代表的产油国继续推进产业链向下游?#30001;?#25112;略,炼油能力在快速增长中。2018年投产的几个大型项目包括我国2000万吨/年的恒力石化和1000万吨/年的越南?#26494;?#28860;化项目。

????世界炼油工业继续向大型化、规模化发展。规模在2000万吨/年以上的炼厂达31座,其中有21座位于亚洲和中东。部分新建项目的能力向3000万吨/年以上发展。美国《烃加工》杂志评出的2018年度最具影响力的炼油项目为沙特阿美石油公司的2000万吨/年吉赞炼厂项目,该项目投资70亿美元,预计2019年建成后将成为沙特最大的炼油项目。我国的两个民营石化项目——4000万吨/年浙江石化项目、2000万吨/年恒力石化项目被列入最具影响力的石化项目提名。浙江石化I期2000万吨/年炼油?#24067;?#23558;在2019年一季度建成投产。此外,我国盛虹石化、中科炼化、广东石化等几个大型项目都在加紧建设中,未来两年内将有大量新增产能投产,我国的炼油产业格?#32622;?#20020;重塑,也必然将对国际炼油格局产生影响。

????据《烃加工》杂志新建项目数据库统计,截至目前全球已宣布的新建炼油项目有400多个。其中亚太约占30%,中东约占23%,?#20998;?俄罗斯/独联体约占15%,拉美约占12%,美国约占10%,非洲约占7%,加拿大约占3%。预计到2020年代中期,亚太地区的炼油能力将增加约1.8亿吨/年,中东地区炼油能力将提高约1.3亿吨/年,这两个区域将占新增炼油能力的75%左右。其中投资100亿美元的3250万吨/年的尼日利亚Dangote炼厂计划于2019年底或2020年初投产,建成后将成为世界最大的单系列炼厂。该项目包括一套3250万吨/年的原油蒸馏装置,设计生产2000万吨/年的汽柴油,还包括360万吨/年的聚丙烯,300万吨/年尿素。科威特国家石油公司的KNPCAL-ZOUR新建炼厂项目,炼油能力达到3075万吨/年,建成后将成为中东最大的炼油厂,计划于2019年下半年投产运营。马来西亚1500万吨/年的RAPID炼化一体化项目刚于2019年1月底建成投产。有报道称,目前世界最大的炼油基地——6200万吨/年的印度信诚工业贾姆纳格尔炼油中心也正在考虑继续新增3000万吨/年加工重质含硫原油的炼油能力。

????IEA预计,2019年将是自1970年代后世界新建炼油能力投产最多的一年,新增能力将达到1.3亿吨/年,而当年市场仅能消化一半新增产能,将会面临产能?#29616;?#36807;剩、毛利?#26412;?#19979;降的风险,会?#36158;率?#22330;竞争更趋激烈,部?#20013;?#35268;模企业关停,部分新建项目延期,世界炼油格局将可能重新洗牌。

????全球炼厂平均开工率和毛利率虽然保持在较高水平,但整体出现明显下滑

????据IEA统计,2018年全球炼厂的原油加工量达到41.1亿吨/年,创历史新高,2019年将增加到41.7亿吨/年。从全球?#27573;?#26469;看,炼厂开工率为83%左右,较2017年?#26434;?#19979;降,但仍处于较高水平。其中美国炼厂开工率表现最为优异,全年平均开工率90%,最高时曾达到95%的峰值,已接近极限;亚太地区炼厂开工率达85%;欧盟地区由于前几年关闭了约1亿吨/年的炼油能力,炼厂开工率保持在88%左右;我国炼油能力达到8亿吨/年,炼厂原油加工量达6.04亿吨/年,?#22764;?#24180;增长6.8%,开工率提高到75.5%,但仍明显低于全球平均水平,结构性过剩形势依然严峻。

????由于2018年原油价格?#38505;牽?#19990;界主要炼油中心的利润出现不同程度下滑。作为世界最大炼油中心的美国墨西哥湾地区的炼油毛利下降到8.12美元/桶,降幅在14%;而美国中西部地区由于加工原油价格较低,加工WTI原油的炼厂毛利达13.53美元/桶,较上年提高了8.5%;特别是部分掺炼页岩油的炼厂,炼厂毛利高达19.41美元/桶;西欧地区由于需求下降,炼厂经营利润明显下降,2018年仅为4.54美元/桶,毛利降幅在24%左右;亚太地区由于油品市场供大于求,新加坡炼油毛利下降到5.05美元/桶,下降了13%。

????影响炼油毛利的因素比较复杂,包括加工原油的价格、原油类型、装置结构、地理位置等。业界认为,虽然近期的中低油价可以使炼厂毛利保持较高水平,但从中长期来看,由于油品需求增速放?#28023;?#28860;油能力过剩,在世界多数地区,炼厂不可能?#20013;?#20986;现高达86%开工率和超过10美元/桶的高额毛利。特别是美国以外的其他地区炼厂,短期虽受益于低油价,但中长期毛利前景并不明?#21097;?#22320;区间的毛利差距还将加大,北美和中东毛利可保持相对稳定,?#20998;?#21644;亚洲毛利下降。预计由于炼油能力增长超过需求增长,2019年炼油毛利将普遍下降,2020年以后,由于开?#38469;?#26045;国际海?#20262;?#32455;的新船用燃料油法规,中馏分油需求上升,炼油业的开工率和利润有可能恢复增长。

????清洁燃?#29616;?#37327;标?#25216;?#36895;升级,IMO低硫船用燃料油新规即将实施,投?#35270;?#25104;本压力加大

????随着对环境要求的不断提高,世界各国对清洁燃料的质量与环保要求更趋严格。主要国家和地区的汽柴油质量升级步伐加快。?#20998;?#27833;?#20998;?#37327;标?#38469;贾?#24341;领全球,从2014年起在欧盟即开?#36158;?#34892;?#21457;?#26631;准,汽油和柴油的硫含量不大于10ppm。日本在2010年以前已限?#30772;?#27833;硫含量不大于10ppm。美国从2017年1月1日起,执行TierⅢ油品标准,将汽油硫含量降至10ppm。除发达国?#19968;?#22320;区外,发展中国?#19994;?#28165;洁燃料标?#23478;?#22312;大力追赶世界领先水平。如印度自2018年4月1日起越过相当于?#21457;?#30340;BS5标准,在全国?#27573;?#20869;执行相当于?#21457;?#26631;准的BS6清洁燃料标准(硫含量不大于10ppm)标准。目前我国的油?#20998;?#37327;标?#23478;?#39046;先于大多数国家,居世界领先水平。我国已自2019年1月1日起执行国6A汽油和国6柴油标准,国ⅥB汽油标准则将于2023年1月1日起执行。从主要国家汽柴油标准进步可看出,硫含量是汽柴油质量升级中最为重要的指标之一,汽柴油硫含量降至10ppm及以下是国?#26159;?#21183;。预计到2025年,除非洲、中东、拉美、东南亚部分地区外,全球大部分地区的汽柴油硫含量均要降至10ppm及以下。

????除进一步提高车用汽柴油质量标?#32426;猓?#33337;用燃料油的标?#23478;?#22312;不断提高。国际海?#20262;?#32455;(IMO)对远洋船舶燃料油的硫含量提出?#25628;?#26684;要求:自2015年1月起,硫排放控制区(ECAs,指波罗的海、北海、美国?#22270;?#25343;大的沿海地区、美国加勒比海地区等4个排放控制区)的船用燃料油硫含量要降至0.1%;自2020年1月1日起,要求在全球?#27573;?#20869;实施船用燃料油硫含量从3.5%减少到不超过0.5%的标准。预计2020年全球船用燃料油的需求将达到3.2亿吨/年。为满足新标准,大幅度降低硫含量,生产供应含硫0.5%的低硫船用燃料油对炼油企业既是挑战也是机遇。炼油企业需要投资新建或改造渣油加氢、焦化、溶剂脱沥青等转化装置以提高渣油加工能力,多产中馏分油,少产燃料油,以最大限度地将高硫重质燃料油升?#27573;?#20302;硫馏分燃料油。?#20998;蕖?#32654;国和我国的部分炼油企业已开始采取应?#28304;?#26045;,提高低硫燃料油产量,为即将于2020年1月实施0.5%硫含量的全球船用燃料油新规做?#24613;浮?/p>

????行业巨头?#38469;?#21019;新驱动作用增强,引领炼油工业转型升级

????炼油工业作为?#38469;?#23494;集型工业,?#38469;?#21019;新在推进转型升?#19969;?#25552;高经济效益、降低生产成本、提升产?#20998;?#37327;等方面发挥着重要作用。传统炼油?#38469;?#30340;发展集中在工?#21344;际?#19982;催化剂的改进上,近年来在渣油加氢、烷基化、催化剂、原油直接制烯烃等?#38469;?#24320;发方面?#36763;?#26174;著进展。

????意大利Eni公司开发的EST悬浮床加氢裂化?#38469;?#24037;业化进度取得突破,进入规模应用阶段。自2013年在旗下Sannazzaro炼厂建成并投产了135万吨/年工业装置后,2018年又先后与中国石化、浙江石化签订了3?#33258;?#27833;加氢装置的?#38469;?#36716;让协议,其中许可给中国石化茂名石化新建260万吨/年渣油加氢装置是EST?#38469;?#30340;首次对外?#38469;?#35768;可,预计2020年装置建成投产。渣油悬浮床加氢裂化?#38469;?#21487;加工劣质含硫原油的渣油、劣质稠油和油砂沥青等劣质原料,是当今炼油工业的发?#35895;?#28857;。一旦上述3套大型工业装置投产运行成功,将对全球渣油加氢?#38469;?#30340;发展起到极大?#32784;?#36827;作用,具有广阔的发展前景。

????杜邦清洁?#38469;?#20844;司的ConVex氢氟酸烷基化改造?#38469;?#34987;美国《烃加工》杂志评为2018年度最佳炼油?#38469;酢?#35813;?#38469;?#33021;将现有的氢氟酸烷基化装置改造为硫酸烷基化工艺,并可在新建装置成本的40%~60%的基础上,使单位产能增加?#21271;?#20197;上。该公司的STRATCO硫酸烷基化?#38469;?#20063;?#36763;?#26032;?#32784;?#24191;业绩,2018年与中国石化签订协议,转让STRATCO硫酸烷基化?#38469;?#24314;设5套硫酸烷基化装置。这5套装置将建在中国石化的齐鲁石化、天津石化、中?#26222;?#33538;、扬子石化与镇海石化,装置生产烷基化油的能力均在385万~500万吨/年之间,预计其中4套将在2019年底前投产。目前采用SATRATCO硫酸烷基化?#38469;?#30340;装置已超过90套,总产能超过4250万吨/年。鉴于全球对烷基化装置安全环保问题的关注,以及发展中国家提高汽油辛烷值的要求提高,烷基化?#38469;?#30340;发展对提升汽油质量的影响十分显著。

????催化剂是催化裂化的核心?#38469;酢?#38597;保公司的Granite催化裂化催化剂被《烃加工》杂志评为最佳催化剂?#38469;酢?#35813;催化剂利用最新开发的基质/黏合剂系统,通过改进分子筛稳定性、更好的渣油改质性能和提高焦炭选择性来提高轻质产品?#31456;省?#24052;斯夫公司也推出Valor渣油催化裂化催化剂。公司称,这种Valor催化剂具有创新的钝化金属(钒)作用,能改善催化剂活性,降低焦炭产率,通过延长运转周期实现装置效益最大化。

????炼油向化工转?#22270;际?#30340;发展也成为新的热点,埃?#26494;?#32654;孚、沙特阿美(Aramco)和沙特基础工业公司(SABIC)都开发了原油直接裂解制烯烃?#38469;酰?#36890;过省略常减压蒸馏、催化裂化等主要炼油环节,简化流程、降低投?#21097;?#20197;最大化生产化学品为目的,多产烯烃、?#32487;?#31561;化工原料,化学品转化率可达到50%~70%。埃?#26494;?#32654;孚在其新加坡乙烯装置进行了应用,并计划采用该?#38469;?#29420;资在我国惠州建设一套120万吨/年的大型原油直接制乙烯装置。Aramco和SABIC正在沙特延布建设原油制化学品项目,每年可生产1400万吨化学品,化学品转化?#35270;?#21487;达到70%。该?#38469;?#30340;发展将对炼化转型升级将产生革命性的影响。

????炼油行业?#38469;?#38500;了?#28304;?#32479;的单元?#38469;?#32487;续进行工艺和催化剂方面的改进外,与信息化、数字化、智能化?#38469;?#30340;融合发展也成为一种趋势。?#38469;?#21019;新将引领和推进炼油行业的转型升级和可?#20013;?#21457;展。如埃?#26494;?#32654;孚、中国石化等公司结合原子经济反应及分子管理?#38469;?#36827;步以及网络?#38469;酢?#22823;数据处理?#38469;?#30340;发展,开展分子炼油、智能炼厂等革命性?#38469;?#21019;新。JBC公司开发了Verax数字化原油特征分析(DCS)?#38469;酰?#34987;评为2018年度烃加工杂志最佳分析?#38469;酰?#35813;?#38469;?#20197;专有的近红外(NIR)光?#20934;际?#20026;基础,可精准提供原油特性的综合图像,包括实沸点蒸馏、烃类组成、API°、RPV和污染物等数据等,可使炼厂实时跟踪采集分析“采购点—运输—炼厂”各环节各批次原油性质,优化原加工与调和。

????(作者单位:中国石油石油化工研究?#28023;?/p>

 
 
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